（原题目：东方证券股份有限公司闭于浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（注册稿））

　　东方证券股份有限公司闭于浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

　　东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“本保荐机构”）担当浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”“公司”或“发行人”）的委托，控制其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。东方证券及其指派的保荐代外人按照《中华公民共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）《中华公民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册拘束法子》（以下简称“《注册拘束法子》”）《可转换公司债券拘束法子》及《证券发行上市保荐营业拘束法子》（以下简称“《保荐营业拘束法子》”）等相闭执法、行政法则和中邦证券监视拘束委员会（以下简称“中邦证监会”）及深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）的划定，淳厚取信，勤苦尽责，厉肃遵守依法拟定的营业端正、行业执业模范和德性规矩出具本发行保荐书，并保障所出具文献的真正性、切确性和完善性。

　　本次发行的根本状况： -保荐代外人：石军、刘广福 -项目协办人：靳朝晖 -项目组其他成员：李昕、闵义峰

　　发行情面况： -中文名称：浙江永贵电器股份有限公司 -英文名称：Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co., Ltd. -建树日期：1990年3月19日 -股份公司建树日期：2010年12月6日 -法定代外人：范纪军 -注册本钱：38,791.7117万元公民币 -联合社会信用代码：38F -注册所在：浙江省台州市天台县白鹤镇东园道5号（西工业区） -办公所在：浙江省台州市天台县白鹤镇东园道5号（西工业区） -邮编：317201 -电话 -电子邮箱： -公司网址：上市证券买卖所：深圳证券买卖所 -股票简称：永贵电器 -股票代码：300351 -买卖边界：维系器、端接件及接线装备、油压减振器、铁道机车车辆配件、橡胶、塑料零件、汽车配件、电子元器件、电子新闻产物及配件、电池及拘束体例、受电弓、领悟道、门体例、轨道交通担任摆设的计划、修筑、发卖及维修任事，筹备进出口营业。 -本次证券发行：向不特定对象发行可转换公司债券

　　保荐机构与发行人的利害相干及闭键营业交往状况： - 保荐机构或其控股股东、本质担任人、紧要联系方不存正在持有发行人或其控股股东、本质担任人、紧要联系方股份的状况； - 发行人或其控股股东、本质担任人、紧要联系方不存正在持有保荐机构或其控股股东、本质担任人、紧要联系方股份的状况； - 保荐机构的保荐代外人、项目组其他成员及其配头、保荐营业担当人、内核担当人、保荐营业部分担当人不存正在以下情景：1、控制发行人及其联系方的董事、监事、高级拘束职员或焦点工夫职员；2、控制发行人及其联系方的控股股东、本质担任人的董事、监事、高级拘束职员；3、直接或间接持有发行人股份；4、控制发行人聘任的其他证券任事机构的担当人、专家照拂或者项目构成员；5、与发行人及其联系方存正在其他影响实施保荐职责的利害相干；或存正在其他影响独立专业剖断的情景； - 保荐机构的控股股东、本质担任人、紧要联系方与发行人控股股东、本质担任人、紧要联系方不存正在互相供应担保或者融资等状况； - 保荐机构与发行人之间不存正在其他联系相干。

　　保荐机构内部审核圭臬和内核主张： - 本保荐机构的内部审核圭臬囊括项目组提出内核申请，由质料担任部初审，并按划定寡少或会同内核办公室举办现场核查、问核并验收任务草稿后，向内核办公室提交；内核办公室收到内核申请原料后，正在质料担任部初审的本原上，对项目危险举办研判，并按划定纠集内核集会审议；正在内核集会召开前，内核办公室将内核原料以书面或电子邮件的样子发送给参会内核委员审核；内核集会由内核担当人或其指定的内核委员主办，各参会内核委员对内核原料举办敷裕审议并公告主张，内核办公室担当内核集会的记载和整顿任务及内核原料的归档和拘束任务；内核办公室按照内核集会记载、内核委员主张等，整顿造成内核反应主张，反应给项目组，项目组正在划定时刻内就反应主张做出书面回复，并实时修削、圆满申报原料。 - 内核主张：本保荐机构本着淳厚取信、勤苦尽责的精神，针对发行人的本质状况敷裕实施尽职侦察职责，并正在此本原上，本保荐机构内部审核部分对永贵电器的发行申请文献、保荐任务草稿等闭联文献举办了厉肃的质料担任和郑重核查。2024年4月20日，本保荐机构召开内核集会，各参会内核委员按照《公邦法》《证券法》《注册拘束法子》《可转换公司债券拘束法子》等执法法则和中邦证监会相闭恳求，对发行人主体资历、独立性、模范运转、财政司帐、召募资金使用等方面的实质举办了郑重评审，并提出需求项目组进一步核查或注解的闭联题目。参会内核委员经敷裕接洽，以为发行人合适向不特定对象发行可转换公司债券的各项前提，协议保荐发行人向不特定对象发行可转换公司债券并举办申报。

　　保荐机构允许事项： - 本保荐机构已遵守执法、行政法则和禁锢部分的划定，对发行人及其控股股东、本质担任人举办了尽职侦察、郑重核查，协议举荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。 - 本保荐机构通过尽职侦察和对申请文献的郑重核查，就下列事项做出允许：1、有敷裕缘故确信发行人合适执法法则及中邦证监会相闭证券发行上市的闭联划定；2、有敷裕缘故确信发行人申请文献和新闻披露原料不存正在乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏；3、有敷裕缘故确信发行人及其董事正在申请文献和新闻披露原料中外达主张的凭借敷裕合理；4、有敷裕缘故确信申请文献和新闻披露原料与证券任事机构公告的主张不存正在本质性分歧；5、保障所指定的保荐代外人及本机构的闭联职员已勤苦尽责，对发行人申请文献和新闻披露原料举办了尽职侦察、郑重核查；6、保障保荐文献、与实施保荐职责相闭的其他文献不存正在乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏；7、保障对发行人供应的专业任事和出具的专业主张合适执法、行政法则、中邦证监会的划定和行业模范；8、自发担当中邦证监会依据《证券发行上市保荐营业拘束法子》接纳的禁锢手腕；9、死守中邦证监会划定的其他事项。

　　对本次证券发行的举荐主张： - 举荐结论：按照《公邦法》《证券法》《证券发行上市保荐营业拘束法子》《注册拘束法子》《可转换公司债券拘束法子》《保荐人尽职侦察任务规矩》等相闭划定，东方证券对发行人举办了须要的尽职侦察，并与发行人、发行人状师、发行人审计机构源委敷裕疏通后，以为：发行人具有完善的营业体例和直接面向墟市独立筹备的才力，管辖组织健康，运转模范，经买卖绩优越，召募资金投资项目合适邦度家产战略，并与主买卖务亲近闭联，具备了《证券法》《注册拘束法子》《可转换公司债券拘束法子》等执法法则划定的申请向不特定对象发行可转换公司债券的各项前提，协议举荐发行人本次证券发行。 - 本次证券发行实施闭联决议圭臬的注解：1、董事会：2023年11月29日，发行人召开第五届董事会第六次集会，审议通过了《闭于公司合适向不特定对象发行可转换公司债券前提的议案》《闭于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《闭于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券召募资金应用可行性说明呈报〉的议案》等与发行人本次发行相闭的议案。2、股东大会：2023年12月15日，发行人召开2023年第一次暂且股东大会，审议通过了发行人第五届董事会第六次集会审议通过的与本次发行闭联的议案。本次发行尚需中邦证监会作出予以注册决断后方可推行。经核查，本保荐机构以为发行人已就本次证券发行实施了须要的圭臬，合适《公邦法》《证券法》及中邦证监会的闭联划定。 - 本次发行合适闭联执法划定：1、本次发行合适《证券法》划定的发行前提；2、本次发行合适《注册拘束法子》划定的发行前提；3、本次发行合适《证券期货执法适蓄谋睹第18号》的闭联划定；4、本次发行合适《可转换公司债券拘束法子》的划定。 - 闭于发行人礼聘第三方举止的专项核查主张：1、本次发行项目中，东方证券不存正在各样直接或间接有偿礼聘第三方的举止；2、本次发行项目中，发行人正在依法礼聘了保荐机构东方证券、邦浩状师（杭州）事件所、天健司帐师事件所（特地一般合股）和中证鹏元资信评估股份有限公司等证券任事机构，并礼聘了深圳大象投资照拂有限公司行为本次召募资金投资项主意可研机构外，不存正在直接或间接有偿礼聘其他第三方的举止。 - 发行人存正在的闭键危险：1、与发行人闭联的危险；2、与行业闭联的危险；3、其他危险。 - 对发行人成长前景的评判：1、行业成长前景；2、发行人的竞赛上风。 - 对本次证券发行的举荐主张：综上所述，本保荐机构正在举办敷裕尽职侦察、郑重核查的本原上，以为：发行人筹备独立、运转模范、经买卖绩优越、内控有用，具备了《公邦法》《证券法》《注册拘束法子》和《可转换公司债券拘束法子》等执法法则和模范性文献划定的向不特定对象发行可转换公司债券的各项前提。发行人本次召募资金投资项目合适邦度家产战略恳求，项目推行后有助于煽动发行人连接火速成长，为投资者带来相应回报。所以，本保荐机构协议保荐浙江永贵电器股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，并承受保荐机构的相应负担。

　　证券之星估值说明提示永贵电器剩余才力较差，将来营收获长性卓越。归纳根本面各维度看，股价合理。更众

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